CRM Sob Medida para Agências e Prestadores de Serviços B2B
Chega de perder o controle entre a assinatura do contrato e a entrega do serviço. A withnocode desenvolve um sistema inteligente para unificar seu time de closers, gerenciar propostas complexas e garantir um onboarding perfeito para o seu cliente.
���� Foco em escalar o MRR | 🤝 Transição perfeita de Vendas para CS
A passagem de bastão na sua agência é um caos?
Vender serviços B2B, consultorias ou marketing exige um ciclo de vendas consultivo. O problema começa quando o CRM tradicional não conversa com a realidade da sua operação e gera gargalos estruturais:
Propostas manuais e demoradas: Executivos perdendo horas montando apresentações no Canva ou Google Docs para cada novo escopo.
O abismo entre Vendas e Operação: O comercial vende, mas a equipe de Customer Success (CS) ou de projetos recebe informações picotadas por e-mail ou Slack.
Ferramentas improvisadas: Usar sistemas de gestão de tarefas (como Trello, Asana ou ClickUp) para tentar gerenciar um funil de vendas complexo, perdendo métricas de conversão.
O fim do gargalo entre fechar o negócio e iniciar o projeto
Sabemos que o produto de uma agência é o tempo e o talento da sua equipe. Como especialistas em criar o seu CRM sob medida, entregamos uma plataforma que orquestra todo o fluxo, da prospecção (Outbound/Inbound) à retenção.
Geração ágil de contratos: Crie escopos e gere PDFs de propostas diretamente do CRM, com variáveis preenchidas automaticamente.
Onboarding automatizado: Assim que o negócio é ganho, o sistema dispara os briefings para o cliente e cria a estrutura inicial para a equipe de operações assumir a conta.
Escalabilidade sem travas: Agências crescem rápido e dependem de squads dinâmicos e freelancers. Dê acesso ao sistema para toda a sua rede de parceiros e colaboradores sem pagar licenças mensais abusivas por assento.
Sua agência está pronta para escalar sem perder o controle?
Fale com um especialista e descubra como eliminar o gargalo entre vendas e operação.
O que podemos incluir no seu CRM para B2B?
Adequamos a plataforma para sustentar modelos de negócios baseados em Fee Mensal (MRR) ou Projetos Fechados:
🔗 Integração com Marketing Automation
Conexão nativa com RD Station, ActiveCampaign ou HubSpot para sincronizar a pontuação de leads (Lead Scoring) direto na tela do vendedor.
💰 Previsibilidade de Caixa (Forecast)
Dashboards focados em LTV (Lifetime Value), Churn Rate e CAC, dando ao gestor visão clara da saúde financeira da agência.
👤 Área do Cliente (Client Portal)
Um painel onde seu cliente B2B faz login para aprovar peças, acompanhar o cronograma do projeto e baixar notas fiscais.
📁 Gestão de Comissionamento e Parceiros
Regras automatizadas para calcular comissões de Hunters, Closers ou parceiros de indicação (Referral).
Como estruturamos o motor de vendas da sua agência?
Mapeamento do Funil e Escopo
Estudamos o seu ciclo de vendas (SDR para Closer) e como os seus serviços são precificados e entregues.
Arquitetura da Informação
Desenhamos fluxos separados para Vendas (CRM) e Pós-Vendas/CS (Onboarding), garantindo que nada se perca no caminho.
Construção e Conexões
Desenvolvemos o sistema e configuramos as APIs (Google Ads, Meta, ERPs financeiros) para que os dados fluam sem intervenção manual.
Rollout
Auxiliamos na transição da sua equipe para o novo sistema, centralizando toda a base de clientes legada.
Perguntas Frequentes sobre CRM para Agências
Já usamos ferramentas como ClickUp ou Monday para os projetos. O CRM substitui isso?
Não necessariamente. Podemos construir o CRM sob medida focado apenas no funil de Vendas e Customer Success, e integrá-lo via API com o seu gerenciador de projetos atual. Assim que o contrato for assinado no CRM, as tarefas da equipe são criadas automaticamente no ClickUp.
Como fica o custo se minha agência trabalha com muitos freelancers?
Diferente dos CRMs de prateleira que penalizam o trabalho em rede cobrando por usuário, nosso modelo sob medida permite criar perfis de "freelancer/terceirizado" com permissões restritas (ex: visualizar apenas o próprio projeto) sem nenhum custo adicional na sua fatura mensal.
O sistema consegue gerenciar vendas recorrentes (MRR) e vendas pontuais juntas?
Sim. Estruturamos diferentes pipelines e réguas de relacionamento. O sistema saberá diferenciar um serviço de setup (cobrado uma única vez) de um fee de assessoria mensal, gerando relatórios precisos de faturamento para o seu financeiro.
Preparado para escalar sua operação B2B com segurança?
Fale com nossos consultores. Vamos analisar a esteira comercial da sua agência e mostrar como um sistema centralizado pode aumentar sua taxa de fechamento e eliminar o caos do onboarding.